Sogecable firma un préstamo sindicado por valor de 1.400 millones

Sogecable, la compañía líder de la televisión de pago en España, suscribió anoche con un grupo de entidades financieras el aseguramiento de un préstamo sindicado por importe de 1.400 millones de euros. De esta cantidad, 1.300 millones corresponden a un crédito a largo plazo y los restantes 100 millones se configuran como póliza de crédito, disponible durante toda la vida del mismo.

El objetivo de este préstamo sindicado es financiar el proceso de integración de Vía Digital en Sogecable y la reestructuración de la deuda financiera existente en ambas empresas, así como en Audiovisual Sport. Sogecable y Telefónica alcanzaron un acuerdo según el cual la primera se comprometió a integrar Vía Digital, filial de televisión de pago del grupo de telecomunicaciones. Con la firma del préstamo de ayer se da un paso esencial para culminar la operación. La nueva plataforma comenzará a emitir en julio.

Las entidades aseguradoras de este préstamo son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas, Banesto, Caja de Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), Caja Madrid, Crédit Agricole Indosuez, HSBC, J P Morgan, Natexis, Santander Central Hispano (SCH) y Société Genérale.

Las condiciones básicas de la mencionada operación son:

- Los márgenes aplicables a esta financiación se establecen en referencia a Euribor, con un diferencial inicial de 250 puntos básicos.

- Se establece la posibilidad de reducir este diferencial a 90 puntos básicos en caso de que Sogecable cumpla determinadas condiciones financieras

- El plazo del préstamo es de siete años y medio.

Sogecable (participada por PRISA, editora del diario EL PAÍS) se revalorizó ayer en Bolsa un 8,77%, con lo que que en lo que va de año acumula una ganancia del 95,91%. El precio de la acción cerró ayer a 16,75 euros, el máximo anual.